Каковы позиции БРИКС в мире золота?

Только что закончился саммит БРИКС в Казани (22-24 октября). О нем много писали и говорили. Напомню, что накануне саммита членами этого международного объединения были следующие девять государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Несмотря на большое число заявок на вступление в организацию (более трех десятков), на саммите было принято решение пока ее состав не расширять.

Между тем, на саммите появилась новая категория государств, имеющих отношение к международному объединению — 13 государств мира: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам получили статус «стран — партнёров БРИКС».

Не буду повторять уже сказанное и написанное о саммите и о БРИКС. Лишь обращу внимание на некоторые цифры, которые озвучивались на саммите. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2023 года достигла рекордных 35,7 процента(увеличившись за год на 9,6 процентных пункта, в то же время удельный вес экономик "Большой семерки" сократился до 29% (уменьшившись за год на 0,4 процентных пункта). Хотя суммарные показатели БРИКС впечатляют, я бы не стал их переоценивать. Ведь большинство стран-членов данной группировки имеют достаточно невысокий уровень торгово-экономической интеграции. При этом просматривается очень уж сильная разнокалиберность стран по величине населения, площади и экономики. С одной стороны, Китай с ВВП, составляющем 18,76% в мировом итоге (данные МВФ за 2023 год). С другой стороны, Эфиопия с долей 0,21%. Доля Китая в совокупном ВВП стран БРИКС составляет более половины. Есть риск того, что группа БРИКС окажется под монопольным контролем со стороны «Поднебесной». Впрочем, таких признаков монопольного контроля в данный момент не просматривается, поскольку БРИКС до сих пор представляет собой достаточно аморфное объединение без особых обязательств со стороны стран-членов (и уж, тем более, со стороны стран-партнеров группы).

Я обратил внимание, что в те дни, когда в Казани проходил саммит, российские СМИ опубликовали еще одну интересную цифру по БРИКС. Эта цифра основывается на только что опубликованном квартальном отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council). Речь идет о доле стран БРИКС в совокупных официальных золотых резервах стран мира. Суммарная доля стран БРИКС составила на 1 октября 2024 года, согласно данным ВСЗ 20%. На первом месте в группе находится Российская Федерация – 2340 тонн (примерно 8,1% мировых резервов). На втором месте - Китай с 2260 т. Далее следуют Индия (840,8 т), Бразилия (129,7 т), Египет (126,6т), Южная Африка (125,4 т), Объединенные Арабские Эмираты (74,5 т). Эфиопия и Иран сведения о своих золотых резервах не раскрыли. У Эфиопии, согласно экспертным оценкам, они не очень значительны. А у Ирана они варьируют в диапазоне от 300 до 500 тонн.

Что ж, доля БРИКС в 20 процентов в мировых золотых резервах – неплохо. Но все-таки существенно ниже, чем доля БРИКС в мировом ВВП. Неужели золото не относится к отличительной особенности БРИКС? Думаю, что оно все-таки очень значимо для группы в целом. И прежде всего, следует иметь в виду, что официальные данные по золотым резервам, которые представляет Китай, сильно занижены. Как минимум в два раза. Я об этом неоднократно писал. См.: Катасонов В. Свет и тени китайского золота https://www.fondsk.ru/news/2020/02/05/svet-i-teni-kitajskogo-zolota.html Получается, что если учесть недекларированные золотые резервы Китая, то доля БРИКС в суммарных золотых резервах стран мира будет приближаться к 30 процентам.

Позиции страны в мире золота также определяются масштабами его добычи. И тут позиции БРИКС выглядят весьма солидно. Вот данные ВСЗ по добыче драгоценного металла в 2023 году в странах БРИКС (тонн): Китай - 378,2 (1-е место в мире); Российская Федерация – 321,8 (2-е место); Южная Африка – 104,3 (12-е место); Бразилия – 86,3 (14-е место). https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gold-production-by-country Объемы добычи золота в остальных странах БРИКС были незначительными – по несколько тонн в год. А на отмеченную выше «золотую четверку» всего пришлось 890,6 т добытого золота. По отношению к мировой добыче это примерно 30 процентов. Для сравнения отмечу, что доля «Большой семерки» в мировой добыче золота намного скромнее – 12,2%.

Но в принципе указанные страны могут добывать даже больше. Учитывая достаточно крупные геологические запасы драгоценного металла. На конец прошлого десятилетия доказанные запасы золота в земле оценивались в 52 тысячи тонн. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_gold_production#cite_note-mcs2019-5

Вот как выглядит первая десятка стран по данному показателю (т):

Австралия – 8400

Россия – 6800

Южная Африка – 5000

США – 3000

Перу – 2900

Индонезия – 2600

Бразилия – 2400

Канада – 2300

Китай – 1900

Узбекистан – 1800

Как видим, в первой десятке присутствует четыре страны БРИКС (Россия, ЮАР, Бразилия и Китай) с суммарными запасами, равными 16100 тонн. Это примерно 31% суммарных разведанных запасов золота в мире. Следует также иметь в виду, что Узбекистан уже имеет статус страны-партнера БРИКС. Если учесть эту страну, то суммарные запасы группировки увеличиваются до 17900 тонн. Есть признаки того, что заявку на членство в БРИКС будет подавать Перу. Тогда суммарные геологические запасы золота группировки уже достигнут 20800 тонн (а это уже 40 процентов мировых запасов).

Я уже говорил, что пока, по моему мнению, БРИКС является очень аморфной группировкой. Мне кажется, что задача полной дедолларизации взаимных расчетов, заявки на создание единой валюты БРИКС или создание альтернативной СВИФТ системы или учреждение альтернативы Международному валютному фонду – «журавли в небе». Но есть вопросы, которые БРИКС может решать уже сейчас. Я недаром привел некоторую статистику по золоту. Она подсказывает, что БРИКС мог бы стать эффективной организацией по управлению мировым рынком золота. Что-то наподобие Организации стран-экспортеров нефти(ОПЕК), которая была создан в 1960 году пятью крупными нефтедобывающими странами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позиции этой организации, которую привыкли называть мировым нефтяным картелем, с каждым годом укреплялись. Состав членов расширялся. На сегодняшний день на 12 стран-участниц приходится 30-35 % мировой добычи нефти и примерно половина мирового экспорта «черного золота».

Чем гоняться за журавлями, уже на саммите БРИКС в Казани можно было бы договориться о создании золотого картеля с участием Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Южной Африки и Бразилии. В рамках этого проекта напрашивается создание мировой золотой биржи, которая могла бы перехватить контроль над золотым ценообразованием у Лондонской и Нью-Йорской бирж. Которые, кстати, давно уже работают преимущественно с «бумажным» золотом (бумагами, привязанными к драгоценному металлу), а не с физическим металлом. А золотая биржа БРИКС могла бы работать с физическим золотом. И такая золотая биржа могла бы помогать странам-членам БРИКС пополнять свои официальные золотые резервы, которые на фоне «Большой семерки» выглядят достаточно скромно.

Опасения насчет того, что в золотом картеле БРИКС будет доминировать Китай, излишни. Да, он уже давно (с 2007 года) держит первое место в мире по добыче драгоценного металла. Но, по оценкам экспертов, он еще сможет держать первое место года два-три. В чем дело? – В том, что на фоне других стран доказанные геологические запасы золота у Китая не столь уже велики. Они меньше, чем у Австралии в 4,5 раза и меньше, чем у России в 3,6 раза. Они у Китая примерно на уровне Узбекистана. Очевидно, что издержки добычи драгоценного металла в Поднебесной быстро растут. А вот у России есть все шансы стать лидером золотодобычи как в рамках ОПЕК, так и в мире.

Очень хороший также потенциал развития золотодобычи в Южной Африке. Конечно, у ЮАР сейчас объемы добычи никак не соответствуют ее гигантским геологическим запасам драгоценного металла. Напомню, что на протяжении всего ХХ века Южная Африка была лидером по добыче золота. Напомню, что рекордный уровень добычи в ЮАР был зафиксирован в 1970 году – 995 тонн. А сегодня почти в десять раз меньше. Говорят, что для расширения добычи золота в Южной Африке нужны большие инвестиции. Но ведь созданный в 2017 году в рамках объединения Новый банк развития БРИКС (штаб-квартира в Шанхае) как раз и должен поддерживать своими кредитами приоритетные проекты БРИКС. Очевидно, что если бы золотой картель в рамках БРИКС был бы создан, то проекты по золотодобыче были бы для Нового банка развития приоритетными.

Конечно, страны БРИКС могли бы (и должны) создавать международные картели и по другим видам полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции. Золото я привел как пример. Назову еще некоторые виды товаров, по которым группа БРИКС (в ее нынешнем составе) имеет доминирующие позиции (доля БРИКС в мировом производстве, %):

Сталь – 69

Уголь – 65

Титан – 48

Автомобили – 46

Железная руда – 45

Яблоки – 72

По этим и ряду других товаров в рамках группы БРИКС могут быть заключены соглашения, координирующие деятельность национальных производителей и экспортеров как на рынке внутри группы БРИКС, так и на рынках за пределами группы.

Инвестиции и богатство сами себя не сделают. Вы всегда можете приобрести инвестиционные монеты Георгий Победоносец и Сеятель по лучшим ценам у нас на сайте Золотого Инвест Клуба.

Получайте самую свежую и оперативную информацию, аналитику, лучшие цены на золотые монеты в наших соцсетях:

💙 Мы в Телеграм

💟 Мы на YouTube

💜 Мы в ВК